目录
1. 机器视觉—智能制造之眼 . 5
1.1. 机器视觉的本质是机器的眼睛和大脑 . 5
1.2. AI 技术加持，成为机器视觉走向成熟的筹码 . 5
1.3. meta 发布SAM 开启机器视觉GPT 时刻 7
2. 工业智改有望持续拓展行业发展空间. 9
2.1. AI+机器视觉技术优势明显，政策+社会需求驱动中长期发展 . 9
2.2. AI+机器视觉持续赋能下游工业应用领域，有望受益于下游赛道的高景气 11
2.2.1. 电子行业仍是机器视觉应用最广阔的下游领域 12
2.2.2. 机器视觉为半导体的刚性需求有望受益于高景气赛道的需求扩张 . 14
2.2.3. 机器视觉的汽车检测市场稳固，搭载AI 助力突破自动驾驶 . 15
2.2.4. 锂电池推动机器视觉+AI 持续升级，下游市场稳定增长 . 17
2.2.5. 光伏扩产已箭在弦上，对机器视觉需求同样旺盛 18
3. 机器视觉产业链厚积薄发，国内市场增速或将领先全球水平 . 20
3.1. 25 年全球有望达千亿市场规模，中国或将增速领先全球 . 20
3.2. 机器视觉产业链/成本占比：工业相机及软件算法为关键 21
3.3. 国内外竞争格局：国外巨头优势显著，国内厂商成长后劲充足 22
3.4. 上游各环节发展程度不一，国产高端化为市场扩张的方向 . 24
3.5. 国产替代奠定上游竞争基调，AI 浇灌下滋润工业相机与软件环节升级 . 24
3.5.1. AI+核心硬件，以智能相机为代表持续拓展应用场景 24
3.5.2. AI+软件铸就行业核心壁垒，国产替代正当时 27
4. 投资机会：关注正在多元布局中上游的国内企业 29
5. 风险提示 . 31
图表目录
图1：机器视觉工作流程 . 5
图2：SAM 任务详情 . 8
图3：SAM 模型结构 . 8
图4：SAM 可通过AR 眼镜识别日常物体 9
图5：SAM 在生物学应用 . 9
图6：机器视觉的“深度学习”过程 10
图7：2011-2021 年我国制造业平均工资水平变化 11
图8：2011-2021 年我国制造业就业人数变化 . 11
图9：2019-2021 我国制造业增加值占世界比重. 11
图10：2021 年中国机器视觉市场规模占世界比重 11
图11：2020 年我国下游应用场景 . 12
图12：2021 年我国下游应用场景 . 12
图13：2016-2025 年3C 电子行业机器视觉市场规模（亿元） 13
图14：2016-2025 年半导体行业机器视觉市场规模（亿元） . 14
图15：机器视觉技术为半导体制造带来极高的精度 . 15
图16：2016-2025 年汽车行业机器视觉市场规模（亿元） 16
图17：2017-2025 年新能源行业机器视觉市场规模 17
图18：机器视觉在锂电池生产工艺中的应用 . 18
图19：机器视觉在光伏产业链中的应用 19
图20：2017-2022 年我国光伏新增装机量 20
图21：2017-2022 年我国光伏发电的平均度电成本 20
图22：全球机器视觉市场规模 . 21
图23：中国机器视觉市场规模 . 21
图24：机器视觉产业链 . 21
图25：机器视觉各环节成本价值量占比 22
图26：2021 年全球机器视觉行业竞争格局 22
图27：2021 年中国机器视觉行业竞争格局 22
图28：我国LED 市场规模 24
图29：全球/中国工业相机市场规模 24
图30：全球/中国工业镜头市场规模 24
图31：我国机器视觉软件需求市场规模 24
图32：PC-Base 工业相机与智能相机 25
图33：工业相机细分产品市场规模（亿元） . 26
图34：2018 年全球智能相机行业竞争格局 26
图35：我国2019-2021 年研发投入主要方向 27
图36：2017-2022 年7 月我国机器视觉行业融资情况 . 30
表1：近年人工智能在算法、算力和数据上的技术创新. 5
表2：机器视觉与人工智能逐步融合 6
表3：人工智能与机器视觉的融合发展方向 7
表4：AI+机器视觉与人眼对比优势 9
表5：国内相关政策一览 . 10
表6：机器视觉在主要下游应用情况 12
表7：机器视觉在电子制造生产线应用情况 13
表8：应用于消费电子的机器视觉企业 . 13
表9：应用于半导体的机器视觉企业 15
表10：机器视觉在汽车行业的应用 16
表11：应用于汽车领域的机器视觉企业 17
表12：应用于锂电行业的机器视觉企业 18
表13：天准科技与Henneck 应用于光伏硅片检测的智能检测装备比较 . 19
表14：应用于光伏行业的机器视觉企业 20
表15：各公司的产品类型与应用对比 . 23
表16：传统工业相机与智能相机对比 . 25
表17：以海康SC7000 为例的智能相机与传统工控机的性能比较 . 26
表18：布局智能相机的国内厂商 26
表19：机器视觉算法类型 27
表20：国内外常用视觉软件技术比较 . 28
表21：拥有底层算法平台的企业 29
表22：全球主要机器视觉企业营收（亿元）与毛利率（%） . 30
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