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服装行业规模大、集中度低，未来发展潜力大 . 4

行业历经四大发展阶段，目前处于稳定恢复期  4

服装行业呈现规模大、增长稳、集中度低的特点 . 5

收入提升、格局分散、品牌效应构成行业长期催化剂 . 5

疫情后国外品牌受损严重，国产大牌迎增长良机 . 7

疫情后国外品牌受损严重恢复慢  7

文化自信、信息透明，国牌崛起势在必行 . 7

H&M 抵制新疆棉为国产品牌发展提供机遇  8

高效供应链、原创设计、全渠道零售助推国牌崛起  10

国牌借鉴经验努力打造高效供应链，竞争力持续提升 . 10

本土品牌设计端紧贴国际潮流，提升品牌形象  13

服装品牌纷纷布局全渠道零售取得良好成效，未来有望持续受益 . 16

森马服饰  20

海澜之家  22

太平鸟  24

比音勒芬  26

地素时尚  28

歌力思  30

图表目录

图表1. 限额以上服装企业零售额规模较为平稳  4

图表2. 中国服装行业规模体量巨大 . 5

图表3. 疫情后服装零售额恢复平稳增长 . 5

图表4. 男装、童装集中度逐年提升，运动服集中度最高  5

图表5. 居民人均可支配收入逐年提升 . 6

图表6. 中国人均服装消费增长空间大 . 6

图表7. 消费者更关注品牌服装  6

图表8. 2020 年国外大牌品牌受疫情影响营收下降 . 7

图表9. 众多中国品牌均登上了国际四大时装周  7

图表10. 国内品牌设计改革措施  8

图表11. 2020 年双十一服装业各子行业榜单，国产品牌占多数  8

图表12. H&M 事件时间线梳理  9

图表13. 国内服饰家纺品牌发布声明支持新疆  9

图表14. Inditex 供应链流程天数比GAP 节约 50 天左右 . 10

图表15. 优衣库SPA 供应链包括三个主要环节，较为简化  11

图表16. 优秀本土企业供应链改革措施 . 11

图表17. 太平鸟将TOC 方法应用于 SPA 模式，提升快反效率 . 12

图表18. 优秀本土企业供应链改革措施 . 12

图表19. “云仓”系统赋能电商，拉升线上销量  12

图表20. 国际四大时装周历史悠久，各具特色  13

图表21. 2020 年TOP20 全球时装本科教育院校排行榜中，中国无院校上榜 . 13

图表22. 2020 年TOP20 全球时装硕士教育院校排行，中国仅一所院校上榜 . 14

图表23. 中国设计师海外背景提高  14

图表24. 波司登在米兰时装周推出“星空”系列羽绒服 . 15

图表25. 登上国际四大时装周后的大部分中国品牌获得较强反响 . 15

图表26. 我国直播电商行业规模持续扩大 . 16

图表27. 服装企业自19 年下半年开始布局新零售  17

图表28. 女装或将成为最受益品类  17

图表29. 太平鸟积极布局线下新零售 . 18