目录
引言： 5
1.着眼当下：我国电力体制改革的现状 7
1.1 电能量市场：中长期及现货市场基本形态已经形成 但仍有诸多限制 7
1.1.1 中长期市场：形式基本建立 但仍有多方面限制.8
1.1.2 现货市场：提出较为前瞻 推进速度逐渐加快.11
1.2 辅助服务市场：种类逐渐丰富 费用逐渐向用户侧传导 . 14
1.2.1 调峰市场：短期有进一步扩大趋势 15
1.2.2 调频市场：电能量市场的重要补充 17
1.3 容量电价：抽蓄和气电已实行容量电价 煤电容量电价仍在探索 . 19
1.4 输配电价：历经三轮监管周期改革 电改道路已经铺平 . 21
1.4.1 输配电价改革始于03 年 15 年改革全面加速 . 21
1.4.2 第三监管周期改革落地 制约市场化交易顽疾基本破除. 24
1.4.3 电网仍是电力交易核心环节 电力供需主要在省内完成. 25
2.他山之石：国外电力市场对国内电改的启示 . 27
2.1 我国电力结构与欧洲有类似之处 欧洲已建立跨国电力交易平台 . 27
2.2 平衡市场和辅助服务市场 . 32
2.3 容量市场是电能量市场的补充 但不同国家对此看法不一 . 33
3．立足国情：国内电改的可能方向 . 35
3.1 最艰巨能源转型之路需要明确的制度促进改革 . 35
3.2 结合国情 我国电力体制改革的可能方向有哪些 . 38
4．电改需改变电费构成 影响整个电力产业链的预期收入 42
4.1 交易创造价值 用户侧业务形态愈发丰富 . 43
4.2 电网是电改重要环节 需要加强各参与方高频联动 . 47
4.2.1 电改推进刺激用电侧计量设备需求 47
4.2.2 电网智能化设备 50
4.3 灵活性资源在电改下获取合理收益有望 从0 到1 发展 54
4.4 电力市场化促进降本增效 数智环节值得关注 . 56
5．投资分析意见 . 56
图表目录
图1：中长期市场交易机制 8
图2：现货市场交易机制 . 8
图3：广东省2022 年省内发电量结构 . 10
图4：广东省2022 年中长期市场结构 . 10
图5：我国一产+城乡居民用电量比例和水电+核电+新能源比例 . 11
图6：我国电能量交易各相关方及作用 . 13
图7：2017—2019H1 年辅助服务规模及占电费的比重（亿元，%） 15
图8：2019H1 各机组类型补偿及分摊金额（亿元）. 15
图9：我国输配电价的基本组成 . 22
图10：我国共用网络输配电价（省级、区域输配电价）收取机制 23
图11：我国电网分区运行示意图 . 26
图12：2009—2022 年我国年发电量和省间输送电量（亿千瓦时） 27
图13：欧洲2025E 年跨国输电容量 27
图14：ENTSO-E 成员国 29
图15：欧洲电力市场结构 . 30
图16：平衡市场运行和结算机制 . 32
图17：容量市场拍卖机制 . 33
图18：2021 年世界各国发电量比重 . 35
图19：2000—2021 年德意英发电量及新能源比例(TWh) . 35
图20：新能源转型对电力系统的要求 36
图21：电改后每度电费用构成变化 42
图22：潜在新技术实现的可能性及对电力系统带来的影响 43
图23：2016—2022 年市场化电量交易及占比（亿千瓦时） 44
图24：综合能源服务示意图 45
图25：EnergyLabNordhavn 综合能源系统示意图. 45
图26：30 省市一般工商业10kV 平均尖/峰谷价差（元/kWh） . 47
图27：22-23 年1-4 月一般工商业10kV 尖/峰谷价差（元/kWh） . 47
图28：智能用电建设加速 . 48
图29：智能电表在新型电力系统中扮演非常重要的角色 48
图30:国电南瑞新一代调度技术支持系统示意图 50
图31：2019 年部分国家户均停电时间（分钟）. 51
图32：配电自动化系统 51
图33：传统电力营销VS 市场化电力营销 52
图34：山东电力营销业务应用系统 52
图35：电力营销的多元化趋势 53
图36：2020 年3 月5 日德国电力系统出力曲线（GW） . 54
图37：2020 年10 月1 日—15 日德国煤电机组出力曲线 54
表1：国家发改委2021 年10 月11 日《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革
的通知》要点 . 9
表2：部分地区2023 年中长期市场电量比例要求. 10
表3：各地现货市场推行进度、现货限价和结算机制比较 12
表4：辅助服务种类及定义 14
表5：部分省区火电调峰补偿方式异同 . 16
表6：各省区有偿调峰范围及补偿费用 . 16
表7：各地新型储能参与调峰政策对比 . 17
表8：各地新型储能参与调频政策对比 . 18
表9：各地需求侧资源和虚拟电厂参与辅助服务对比 . 18
表10：湖南、广东天然气发电上网电价 . 20
表11：我国实行容量电价政策的机组类型及地区（不完全统计） 20
表12：建设不同跨国输电容量对新能源转型成效的影响 29
表13：我国和欧洲电网、电力交易机构类比和异同 31
表14：当前灵活性资源潜力的定性分析 . 36
表15：通过长期投资信号保证电力系统充足容量和灵活性 38
表16：调度自动化市场空间测算 . 51
表17：需求侧响应在保障供应方面具有明显成本优势 . 55
|
