目 录
1 包装机械行业需求稳健，行业空间广阔 . 6
1.1 包装机械市场规模大，食品饮料占比高 6
1.2 新消费、新产品、新零售为食品饮料包装产业带来新变化 7
1.3 包装智能化是新的发展趋势，带来行业新的增长点 11
1.3.1 包装行业智能化应用发展迅速 11
1.3.2 包装设备智能化是智能制造的必然趋势 11
2 国际巨头占据主导，国产替代曙光初现 . 13
2.1 国内企业规模较小，行业集中度会逐步提升 . 13
2.2 国产替代，曙光初现 . 14
2.3 国内食品包装机械市场规模约511 亿元，2025 年达到约1200 亿元 16
3 至2025 年，牛奶、啤酒饮料、白酒包装机械市场规模达445 亿元 . 17
3.1 乳制品包装市场稳健增长，2025 年市场规模约150 亿元 . 17
3.1.1 乳制品消费提升空间广阔，巴氏奶增长潜力巨大 17
3.1.2 巴氏奶发展机遇良好，龙头企业争“鲜”布局 18
3.1.3 巴氏奶带来包装设备较快增长，行业发展提供持续增长动力 19
3.2 软饮市场竞争激烈，细分领域有望带来包装设备新空间 . 20
3.2.1 软饮料市场规模大、竞争激烈，新进企业带来包装机械新机遇 20
3.2.2 细分市场增长潜力良好，有望带来包装设备迅速增长 21
3.2.3 软饮料包装设备市场规模约114 亿元，永创智能积极布局 22
3.3 啤酒包装设备进入更新换代周期，高端化带来行业新空间 22
3.3.1 啤酒高端化发展有望带来包装机械新需求 22
3.3.2 啤酒包装设备市场规模约72 亿元 24
3.4 白酒行业发展前景向好，技改带来包装机械增量空间 . 25
3.4.1 白酒行业盈利能力优越，行业向高端化方向发展 25
3.4.2 酒类企业进入设备更新期，技改带来新的增量空间 27
3.4.3 白酒智能化包装有效解决行业痛点，带来包装设备新增空间 28
3.5 2025 年液态食品包装机械市场将达到445 亿元 . 29
投资建议 29
风险提示 30
图表目录
图1：包装机械下游应用分布（2019 年） 6
图2：中国食品饮料等行业营业收入. 6
图3：中国粮油食品零售额增速 7
图4：中国饮料零售额增速 . 7
图5：中国居民人均可支配收入 7
图6：中国社会零售额总计 . 7
图7：人均速冻食品消费量（2019 年） . 8
图8：中国速冻食品市场规模 . 8
图9：中国速冻食品消费者年龄分布. 8
图10：中国预制菜市场规模（亿元） . 8
图11：达意隆超洁净瓶胚干法杀菌吹灌旋设备. 9
图12：新美星Starbloc 超级一体机 . 9
图13：天猫与哈根达斯合作的“投影月饼” . 10
图14：莫迪维克真空贴体包装实物图 . 10
图15：新零售普及（以电商零售增长为例） 10
图16：中国生鲜零售规模 10
图17：饮料行业融资次数 10
图18：饮料行业融资规模 10
图19：中国智能包装市场规模 . 11
图20：中国智能包装专利申请数量 11
图21：我国15-64 岁劳动人口数量（万） . 12
图22：制造业人均工资（元） . 12
图23：利乐公司经营情况（20221 年） . 13
图24：利乐营业收入 15
图25：KHS 营业收入 . 15
图26：GEA 亚太区营业收入 15
图27：克朗斯灌装线营业收入 . 15
图28：永创智能营业收入 15
图29：中亚股份营业收入 15
图30：中国包装设备制造业营业收入 . 16
图31：中国包装专用设备产量 . 16
图32：中国包装专用设备进出口额 17
图33：中国包装专用设备进出口量 17
图34：中国牛奶产量 17
图35：不同国家人均乳制品消费量对比 . 17
图36：中国冷库容量 18
图37：中国冷藏车保有量 18
图38：中国巴氏奶市场规模 . 19
图39：2020 年中国巴氏奶市场占比. 19
图40：乳制品龙头企业资本开支 19
图41：中国饮料产量 20
图42：中国人均饮料消费量 . 20
图43：软饮料市占率（2019 年） 20
图44：2011-2020 中国TOP10 软饮市占率变化 20
图45：2021 中国食品消费品初创公司年度榜单（部分） 21
图46：2015-2020 中国软饮料细分市场复合增长率（%） . 22
图47：2014-2020 中国无糖饮料市场规模（亿元） . 22
图48：中国啤酒产量 22
图49：啤酒行业利润总额（亿元） 22
图50：中国啤酒行业企业市场份额（2020 年） . 23
图51：2017-2020 年中国啤酒行业CR5 变化情况 . 23
图52：经济型啤酒占比 23
图53：我国啤酒品牌吨酒价格与国际品牌对比（2020 年） . 23
图54：国内啤酒厂商资本开支（亿元） . 24
图55：中国白酒产量 25
图56：白酒行业规模以上企业数量 25
图57：我国居民人均可支配收入 25
图58：不同类型白酒营收占比 . 25
图59：不同类型白酒收入 26
图60：不同类型白酒收入增速 . 26
图61：不同类型白酒归母净利润 26
图62：不同类型白酒归母净利润增速 . 26
图63：白酒企业资本开支 27
图64：白酒人工包装产线 28
图65：泸州老窖智能灌装线 . 28
图66：智能灌装线平均造价 . 29
图67：智能酿造设备平均造价 . 29
表1：不同包装设备厂商产品包装速度对比（瓶/小时） . 14
表2：2022 年上半年白酒扩产项目. 27
表3：液态食品不同行业包装机械市场规模（亿元） 29
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